White Elephant S.à r.l.

Nachricht vom 18.09.2017 | 18:53

Übernahmeangebot; <LU0472835155>



Zielgesellschaft: exceet Group SE; Bieter: White Elephant S.à r.l.

WpÜG-Meldung übermittelt durch DGAP – ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Meldung ist der Bieter verantwortlich.



Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe eines Übernahmeangebots gemäß
§ 10 Abs. 1 i.V.m. §§ 29 Abs. 1, 34 des Wertpapiererwerbs- und
Übernahmegesetzes (WpÜG)

Bieter:

White Elephant S.à r.l.
c/o navAXX S.A.
17, rue de Flaxweiler
L-6776 Grevenmacher
Großherzogtum Luxemburg


Zielgesellschaft:

exceet Group SE
115 avenue Gaston Diderich
L-1420 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

http://www.exceet.com

eingetragen im luxemburgischen Handels- und Gesellschaftsregister unter
Nummer B 148525

ISIN: LU0472835155 (WKN: A0YF5P)

Börsenhandelsplätze (Aktien): Regulierter Markt an der Frankfurter
Wertpapierbörse (Prime Standard) sowie Freiverkehr an den Börsen in Berlin,
München und Stuttgart

Die Veröffentlichung der Angebotsunterlage und weiterer das Angebot
betreffender Informationen erfolgt im Internet unter:

http://www.elephant-offer.com

Angaben des Bieters:

Die White Elephant S.à r.l. ('Bieterin') hat heute entschieden, den
Aktionären der exceet Group SE im Wege eines freiwilligen öffentlichen
Übernahmeangebots anzubieten, ihre auf den Inhaber lautenden Aktien der
Kategorie A der exceet Group SE mit einem rechnerischen Anteil am
Grundkapital von ca. EUR 0,015 ('exceet-Aktien') zu erwerben. Die Bieterin
ist eine Gesellschaft, die durch den Fonds Active Ownership Fund SICAV-FIS
SCS indirekt kontrolliert wird.

Die Bieterin beabsichtigt, vorbehaltlich der übrigen Bestimmungen der
Angebotsunterlage, den Aktionären der exceet Group SE für ihre exceet-
Aktien eine Gegenleistung in bar in Höhe des gewichteten durchschnittlichen
inländischen Börsenkurses der exceet-Aktien während der letzten drei Monate
vor dieser Veröffentlichung je exceet-Aktie anzubieten, wie er von der
deutschen Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ermittelt wird,
in jedem Fall aber mindestens EUR 2,85 je exceet-Aktie
('Übernahmeangebot').

Das Übernahmeangebot wird voraussichtlich nur unter der Bedingung einer
Mindestannahmequote von 51,00% stehen. Die Bieterin hat heute bereits
exceet-Aktien, die einem Anteil von ca. 28,26% des Grundkapitals der exceet
Group SE entsprechen, käuflich erworben. Darüberhinaus hat sich ein
Großaktionär gegenüber der Bieterin verpflichtet, das Übernahmeangebot im
Hinblick auf die von ihm gehaltenen exceet-Aktien, die einem Anteil von
weiteren ca. 27,81% des Grundkapitals der exceet Group SE entsprechen,
während der Annahmefrist anzunehmen.

Die Bieterin behält sich vor, in den endgültigen Bedingungen und
Bestimmungen des Übernahmeangebots, soweit rechtlich zulässig, von den hier
dargestellten Eckdaten abzuweichen.


Wichtiger Hinweis:

Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der exceet
Group SE dar. Das Angebot zum Erwerb der von den Aktionären der exceet
Group SE gehaltenen Aktien wird erst durch die Bekanntmachung der
Angebotsunterlage und ausschließlich nach Maßgabe der darin enthaltenen
Bestimmungen erfolgen. Investoren und Aktionären der exceet Group SE wird
dringend empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im
Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot stehenden Dokumente zu lesen, sobald
diese veröffentlicht worden sind, da sie wichtige Informationen enthalten
werden. Das Übernahmeangebot wird ausschließlich nach dem Recht der
Bundesrepublik Deutschland, dem Luxemburger Recht (soweit anwendbar) und
bestimmter anwendbarer Bestimmungen der Wertpapiergesetze der Vereinigten
Staaten von Amerika durchgeführt.


Grevenmacher (Luxemburg), den 18. September 2017

White Elephant S.à r.l.

Ende der WpÜG-Meldung

18.09.2017 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap.de


Notiert: Regulierter Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime
Standard) sowie Freiverkehr an den Börsen in Berlin, München und Stuttgart

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Hohes Kurspotenzial: „Attraktiver „Value-add“-Immobilienspezialist

Die Coreo AG führt derzeit eine Bezugsrechtskapitalerhöhung durch, in deren Rahmen ein Bruttoemissionserlös von bis zu 16 Mio. € angestrebt wird. Der Liquiditätserlös soll zum Erwerb von Gewerbe- und Wohnimmobilien für den Geschäftsbereich „Value Add“ verwendet werden. Derzeit, also pre money, verfügt die Gesellschaft über ein prognostiziertes NAV (auf Grundlage von GBC-Berechnungen) von 2,40 €. Für das laufende und kommende Geschäftsjahr rechnen wir mit einem spürbaren Ertrags- und Ergebnisanstieg. Neben der Steigerung von Mieterträgen sollte die Gesellschaft im nennenswerten Umfang Veräußerungserlöse erzielen sowie stille Reserven aufdecken. Auf Basis unseres DCF-Bewertungsmodells (post money) haben wir ein Kursziel von 3,10 € ermittelt. Auf Basis des aktuellen Kurses sowie des Platzierungspreises im Rahmen der Kapitalerhöhung von 1,60 € je Aktie lautet unserer Einschätzung KAUFEN.“

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