Symrise AG

  • WKN: SYM999
  • ISIN: DE000SYM9999
  • Land: Deutschland

Nachricht vom 07.02.2019 | 18:23

Symrise AG: Capital increase against cash contributions by way of an accelerated bookbuilding process

Symrise AG / Key word(s): Capital Increase/Mergers & Acquisitions
Symrise AG: Capital increase against cash contributions by way of an accelerated bookbuilding process

07-Feb-2019 / 18:23 CET/CEST
Disclosure of an inside information acc. to Article 17 MAR of the Regulation (EU) No 596/2014, transmitted by DGAP - a service of EQS Group AG.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.


NOT FOR PUBLICATION, DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA, CANADA, AUSTRALIA OR JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE DISTRIBUTION OR RELEASE WOULD BE UNLAWFUL.
 

Symrise AG: Capital increase against cash contributions by way of an accelerated bookbuilding process
 

Holzminden, 7 February 2019 - The Management Board of Symrise AG (the "Company") resolved, with the approval of the Supervisory Board, to increase the Company's share capital against cash contributions by partially exercising the Company's authorized capital. The Company's share capital will be increased in order to generate total proceeds of up to EUR 400,000,000.00 by issuing new no par value ordinary bearer shares with dividend entitlement from 1 January 2018 and under exclusion of shareholders' subscription rights. The new shares will be offered exclusively to institutional investors in a private placement by way of an accelerated bookbuilding process. The private placement will commence immediately after publication of this notification. The final number of new shares and the placement price shall be determined and published on 8 February 2019 at the latest. On 11 February 2019, the new shares are expected to be admitted to trading without a prospectus, and on 12 February 2019, are expected to be included in the existing quotation in the subsegment of the regulated market segment with additional post-admission obligations (Prime Standard) of the Frankfurt Stock Exchange.
 

The net proceeds from the capital increase shall be used for the partial refinancing of the bridge facility in connection with the acquisition of International Dehydrated Foods LLC, American Dehydrated Foods LLC and IsoNova Technologies LLC as well as certain premises currently used by these entities based on an agreement entered into by Symrise on 31 January 2019.
 

Disclaimer

This document and the information contained herein are not for distribution in or into the United States of America (including its territories and possessions, any state of the United States of America and the District of Columbia) (the "United States"), Canada, Australia or Japan. This document does not constitute, or form part of, an offer to sell, or a solicitation of an offer to purchase, any securities (the "Shares") of Symrise AG (the "Company") in the United States. The Shares of the Company have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), and may not be offered or sold within the United States absent registration or an applicable exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act. Any sale in the United States of the securities mentioned in this communication will be made solely to "qualified institutional buyers" as defined in Rule 144A under the Securities Act.




Contact:
Tobias Erfurth, Investor Relations

07-Feb-2019 CET/CEST The DGAP Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
Archive at www.dgap.de



show this

Anleihe im Fokus

Ekosem-Agrar AG Anleihe: Jetzt noch bis zum 26. Juli 2019 zeichnen oder umtauschen!

Emissionsvolumen der 5-jährigen Anleihe bis zu 100 Mio. Euro, Zeichnungsfrist vom 28.06.- 26.07.2019 (voraussichtlich)


- WKN/ ISIN: A2YNR0 / DE000A2YNR0
- Stückelung: 1.000 Euro
- Kupon: 7,50 Prozent p.a.
- Laufzeit: 5 Jahre
- Rückzahlung: 1. August 2024 (Call Option ab 1. August 2021)
- Zinszahlung: Jährlich, jeweils am 1. August

Interview im Fokus

„Schnelleres Wachstum mit Wasserstoff“

Mit dem Einstieg in die Wasserstoff-Technologie erschließt sich SFC Energy ein besonders dynamisches Segment. „Mittelfristig ist das Marktvolumen für Wasserstoff-Brennstoffzellen noch größer als im Direkt-Methanol-Bereich. Zivile Massenanwendungen könnten sich dabei zu einem echten Wachstumsbooster entwickeln“, ist CEO Dr. Peter Podesser überzeugt. Im Financial.de-Interview spricht der SFC-Vorstandschef u. a. über die aktuelle Euphorie für Brennstoffzellen-Aktien, die geplante Kapitalmaßnahme und das mittelfristige Umsatzziel von 100 Mio. Euro.

GBC-Fokusbox

Studie GBC Best of m:access I.2019: Weiter im Aufwind und mit starker Outperformance

Das Qualitätssegment m:access hat sich in den letzten Jahren fulminant entwickelt und ist auch 2018 weiter gewachsen. Zuletzt umfasste der m:access einen Rekordwert von 60 Unternehmen unterschiedlichster Branchen mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von rund EUR 12 Mrd. Der von GBC berechnete m:access Index hat im Betrachtungszeitraum eine starke Outperformance gezeigt. Auch für die neue Top 15 Best-Of-Auswahl sind die Analysten wieder sehr positiv gestimmt. Die Studie steht kostenlos zum Download zur Verfügung.

News im Fokus

Continental AG: Änderung der Prognose für das Geschäftsjahr 2019 und vorläufige Eckdaten für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2019

22. Juli 2019, 20:39

Aktueller Webcast

Westwing Group AG

Webcast H1 2019 Earnings Call

13. August 2019

Aktuelle Research-Studie

Adler Modemärkte AG

Original-Research: Adler Modemärkte AG (von Sphene Capital GmbH): Buy

23. Juli 2019