FCR Immobilien AG
FCR Immobilien AG 5,25 %-Anleihe kann ab heute gezeichnet werden
DGAP-News: FCR Immobilien AG / Schlagwort(e): Anleiheemission FCR Immobilien AG 5,25 %-Anleihe kann ab heute gezeichnet werden – Zeichnungen über die Börse Frankfurt bis 26. April 2019 möglich – Attraktiver Zins kombiniert mit umfangreichem Sicherungskonzept – Laufzeit 5 Jahre, halbjährliche Zinszahlung – Mittelverwendung ausschließlich für Ausbau des Immobilienportfolios – Notierungsaufnahme an der Börse voraussichtlich am 30. April 2019
München, 11.04.2019: Die FCR Immobilien AG (“FCR”) bietet seit heute ihre 5,25 Prozent-Unternehmensanleihe 19/24 (WKN A2TSB1, ISIN DE000A2TSB16) zur Zeichnung an. Das öffentliche Angebot richtet sich sowohl an institutionelle Investoren als auch an Privatanleger und läuft bis zum 26. April 2019. Kaufwünsche können über die Zeichnungsfunktionalität der Frankfurter Börse platziert werden. Die Laufzeit der Anleihe beträgt 5 Jahre bis zum 29. April 2024. Die Zinszahlung erfolgt halbjährlich zum 30. April und 30. Oktober eines Jahres. Das Emissionsvolumen beläuft sich auf bis zu 30 Mio. Euro bei einer Stückelung von nominal 1.000 Euro je Teilschuldverschreibung. Die zufließenden Mittel aus der Anleihe werden für den Ausbau des FCR-Immobilienportfolios verwendet. Die Rückzahlung der ausstehenden Anleihen 2014 / 2019 ist bereits vollumfänglich gesichert, die dafür erforderlichen Mittel sind bereits hinterlegt. Die Notierungsaufnahme der Anleihe an der Börse ist für den 30. April 2019 geplant. Die Unternehmensanleihe kombiniert einen attraktiven Zinssatz von 5,25 Prozent mit einem umfangreichen Sicherungspaket. Hierzu gehören treuhänderisch gehaltene nachrangige Grundschulden, ein Kündigungsrecht der Anleihegläubiger im Falle eines Kontrollwechsels sowie eine Ausschüttungsbegrenzung auf 50 Prozent des Konzern- bzw. Bilanzgewinns. Zudem hat sich die FCR Immobilien AG zur Beibehaltung einer Deckungsquote aus dem Verhältnis vom Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, EBITDA, und Zins- und Finanzierungskosten von mindestens 1,10 zu 1,00 verpflichtet. Detailinformationen zur 5,25 % Anleihe 2019-2024
Über die FCR Immobilien AG Website: fcr-immobilien.de Pressekontakt Unternehmenskontakt FCR Immobilien AG Telefon +49 89 413 2496 11 Vorstand: Falk Raudies
11.04.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP – ein Service der EQS Group AG. |
Sprache: | Deutsch |
Unternehmen: | FCR Immobilien AG |
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WKN: | A1YC91, A2BPUC, A2G9G6 |
Indizes: | Scale |
Börsen: | Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Stuttgart, Tradegate Exchange |
EQS News ID: | 798459 |
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